di Redazione Soldionline
Campari Group ha annunciato di aver collocato una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured a tasso fisso destinata a investitori istituzionali, per un importo di 600 milioni di euro e con durata di 7 anni.La domanda del mercato ha generato richieste complessive per circa 3 miliardi di euro, pari a 5 volte l’ammontare offerto.
Le nuove obbligazioni hanno scadenza il 17 giugno 2033, un taglio minimo di 100.000 euro (con multipli integrali di 1.000 euro) e riconoscono una cedola annua fissa del 4,25%, con un reoffer spread pari a 140 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.
Campari Group ha precisato che i proventi netti saranno destinati a esigenze generali di funding del gruppo e al rifinanziamento del debito esistente, incluso il finanziamento della tender offer annunciata il 9 giugno 2026 sulle obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,25% e scadenza 6 ottobre 2027.
Il regolamento dell’operazione è previsto per il 17 giugno 2026.
