di Redazione Soldionline
Campari Group ha annunciato il lancio di una tender offer su obbligazioni in circolazione.L’offerta è rivolta ai portatori del prestito da 550 milioni di euro, con cedola 1,25% e scadenza 6 ottobre 2027 (ISIN XS2239553048), invitati a presentare in vendita, in tutto o in parte, i propri titoli per il riacquisto da parte della società contro pagamento in contanti, secondo i termini indicati nel Tender Offer Memorandum del 9 giugno 2026.
Parallelamente, Campari Group intende procedere, subordinatamente alle condizioni di mercato, all’emissione di nuove obbligazioni denominate in euro per un importo nominale previsto pari a 500 milioni di euro, nell’ambito del programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi di euro.
L’accettazione per l’acquisto delle obbligazioni esistenti nell’ambito della tender offer è subordinata al completamento con successo dell’emissione delle nuove obbligazioni.
Campari Group ha indicato come obiettivo dell’operazione, combinando riacquisto e nuova emissione, la gestione proattiva delle prossime scadenze di rimborso e l’ottimizzazione del profilo di scadenza del debito.
