La nueva deuda vence en 2033 y tiene un cup�n fijo del 5,5%.Molins completa una emisi�n de bonos de 500 millones de euros para financiar una parte de la compra de Secil. Se trata de bonos senior no asegurados que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo, tal y como adelant� EXPANSI�N el martes.La nueva deuda vence en 2033 y tiene un cup�n fijo anual del 5,5%. La compa��a controlada por la familia Molins explica que la operaci�n ha generado "una demanda muy s�lida por parte de los inversores, con un libro de �rdenes sobre suscrito en m�ltiples veces". JPMorgan y Banco Santander fueron los coordinadores globales, mientras que Ur�a Men�ndez y Mayer Brown actuaron como asesores legales de Molins y Milbank y Cuatrecasas apoyaron a los bancos.Los fondos captados se destinar�n a refinanciar un pr�stamo puente de 500 millones que Molins firm� para financiar parte de la compra de Secil, valorada en 1.400 millones de euros.El grupo catal�n, adem�s, ha pactado con la banca otro pr�stamo sindicado de 680 millones de euros para pagar la operaci�n, mientras que tambi�n ha destinado caja disponible. Se trata de la adquisici�n m�s importante completada en la historia de Molins y la uni�n de las dos empresas crear� un grupo con una facturaci�n de m�s de 1.600 millones.Hace a�os, Molins abri� la puerta a saltar al Mercado Continuo para financiar una transacci�n as�. La junta de la compa��a, que cotiza en los corros, votar� en junio la delegaci�n de facultades al consejo para pedir la solicitud de admisi�n de sus acciones a este mercado, aunque ya cuenta con los fondos necesarios para la transacci�n.