La entidad presidida por Ana Botín participa como ‘co-manager’ en las colocaciones de Amazon, Alphabet, Oracle y Dell
Santander y BBVA, los dos grandes bancos españoles, han encontrado negocio en las macroemisiones de deuda realizadas por las big tech en las últimas semanas, las mayores del año en todo el mundo, destinadas a captar recursos con los que financiar las fuertes inversiones en las nuevas infraestructuras vinculadas a la inteligencia artific...
ial (IA).
Así, BBVA Securities y Santander US Capital Markets LLC han participado como entidades co-managers en la emisión de bonos de 15.000 millones de dólares (casi 13.000 millones de euros) realizada por Amazon, en la que ha sido su primera emisión de bonos en dólares estadounidenses desde el año 2022. El objetivo de la compañía fundada por Jeff Bezos es emplear los recursos procedentes de la venta de los bonos para fines corporativos generales, entre los que figuran el pago de deuda, adquisiciones, inversiones y recompra de acciones.
Además, Santander US Capital Markets LLC participó como entidad colocadora en la macroemisión de bonos realizada por Alphabet a principios de noviembre, tanto en Europa como en Estados Unidos, por un importe de 25.000 millones de dólares, una de las mayores del año. Según el prospecto de la operación, remitido por la matriz de Google y YouTube a la Comisión de Valores de EE UU (SEC), la entidad suscribió bonos de Alphabet por un importe de 175 millones de dólares en el tramo de 17.500 millones en bonos nominados en la divisa estadounidense, que incluyó deuda con vencimientos a tres, cinco, siete, diez, 20, 30 y 50 años.
