di Redazione Soldionline
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Metriks AI - società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nelle soluzioni di intelligenza artificiale e data analytics - ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su TradeLab, società specializzata in business analytics e retail intelligence quotata su Euronext Growth Milan, e la sottoscrizione di un term sheet vincolante per l’acquisizione del 100% di Workgroup, attiva nelle soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi aziendali.
Per l’OPS su TradeLab, Metriks riconoscerà a ciascun aderente un concambio pari a 0,667 azioni Metriks per ogni azione TradeLab, mediante un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato agli aderenti. In caso di adesione integrale alle 5.450.000 azioni TradeLab oggetto dell’offerta, il controvalore complessivo sarà pari a circa 11,63 milioni di euro.L’operazione è soggetta a diverse condizioni sospensive, tra cui il raggiungimento di almeno il 51% del capitale di TradeLab e le necessarie autorizzazioni regolamentari.
Per Workgroup è stato attribuito un equity value al 100% pari a 20 milioni di euro. Il corrispettivo per Mare Group (che arriverà a detenere il 95% di Workgroup) sarà composto da 7 milioni di euro in denaro, 1,01 milioni di euro in nuove azioni Metriks valorizzate 4,5 euro per azione e 10,89 milioni di euro in obbligazioni convertibili Metriks.Il prezzo potrà essere aggiustato tramite le obbligazioni convertibili e un meccanismo di earn-out fino a 3 milioni di euro, con un tetto massimo complessivo di 25 milioni di euro.
