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Pianificare in modo più accurato la gestione dei propri risparmi, in previsione di una vita più lunga, è fondamentale per costruire strategie finanziarie capaci di affrontare con serenità i bisogni economici futuri e preservare, negli anni, un'alta qualità della vita. È attorno a questo tema che ruoterà la diciassettesima edizione dell'Efpa Italia Meeting, l'evento annuale dedicato ai professionisti della consulenza finanziaria, in programma a Firenze dal 21 al 22 ottobre, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal titolo "Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto".
"Il punto è che bisogna partire dalla pianificazione, perché solo così si ha modo di vivere meglio e non, semplicemente, di sopravvivere", spiega il segretario generale di Efpa Italia, Fiorenzo Bortolato, sottolineando come non sia un caso che nel titolo del meeting il termine pianificazione compaia per primo. In questa prospettiva, il consulente finanziario assume un ruolo decisivo: “Quello di aiutare il cliente a fare i conti con la realtà”, offrendogli strumenti per scegliere la strategia più adatta alle proprie esigenze. "Se parliamo di una famiglia con figli - osserva Bortolato - sarebbe bene fin dalla nascita sottoscrivere per loro dei fondi pensione o attivare dei Pac (Piani di accumulo del capitale), che, attraverso versamenti periodici, aiutano nel tempo a costruire un capitale importante”.
