El Gobierno de Neuquén inició una ronda de reuniones con inversores en Nueva York para colocar bonos por hasta u$s500 millones, en lo que representará el regreso de la provincia al mercado internacional de deuda después de casi una década.
La última emisión externa de la jurisdicción había sido realizada en 2017. Ahora, la administración provincial busca aprovechar la mejora de sus cuentas públicas, el crecimiento de los ingresos generados por Vaca Muerta y un contexto de mayor interés de los inversores por los activos argentinos.
Con los números en rojo, qué provincias tienen margen para buscar financiamiento en el mercado y cuáles están al límite
Según informó Bloomberg Línea, la gira de presentación ante inversores comenzó ayer 20 de julio y apunta a conseguir financiamiento con una tasa de interés de entre 7% y 8%. La información preliminar indicaba que Neuquén evaluaba un bono con vencimiento único y un plazo de entre cinco y siete años.
La Legislatura provincial ya autorizó la emisión de hasta $s500 millones. De acuerdo con el esquema presentado por el Gobierno neuquino, al menos el 70% de los recursos se utilizará para financiar obras de infraestructura, mientras que el resto podrá destinarse a refinanciar pasivos.
