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Un consorzio di investitori guidato da B Capital, società globale di investimento multi-stage, e di cui fa parte anche il California Public Employees' Retirement System (Calpers), ha raggiunto un accordo per acquisire Russell Investments, società globale specializzata in soluzioni di investimento, da TA Associates e Reverence Capital Partners. L'operazione arriva in un momento di forte crescita per Russell Investments, che ha un patrimonio in gestione di oltre 416 miliardi di dollari di asset a livello globale e ha registrato una crescita organica superiore al 15% negli ultimi due anni. A seguito del completamento dell'operazione, Russell Investments continuerà a operare in modo indipendente sotto la guida dell'attuale team manageriale, composto dal chairman e ceo Zach Buchwald e dalla president e cio Kate El-Hillow. La missione della società, il team di professionisti degli investimenti e le strutture dedicate ai clienti rimarranno invariati. L’operazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2027, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni previste per il perfezionamento dell’operazione. Con il supporto dell'Investor Consortium, Russell Investments ha l’obiettivo di ampliare il proprio approccio ad architettura aperta a una platea ancora più ampia di investitori, facendo leva sulla tecnologia, su un maggiore livello di personalizzazione, su strumenti di analisi avanzati e su un più ampio accesso alle soluzioni di investimento. La società continuerà a investire nelle competenze e nelle capacità necessarie per offrire portafogli d'investimento di eccellenza su larga scala. Russell Investments vede inoltre significative opportunità di crescita nelle sue principali aree di business, tra cui outsourcing per investitori istituzionali, portfolio implementation, soluzioni personalizzate e model portfolio, investimenti fiscalmente efficienti (tax-managed investing) e investimenti self-directed attraverso una piattaforma multi-manager.
