La oferta en efectivo de 41,20 coronas por acción supone una prima del 39% sobre la cotización del grupo energético
Audax Energía ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública voluntaria de adquisición (opa) sobre la totalidad del capital de la compañía noruega Elmera Group ASA, que cotiza en la Bolsa de Oslo, con un precio en efectivo de 41,20 coronas noruegas por acción. En total, la operación está valorada en unos 400 millones de euros, según explica la compañía española en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La propuesta supone una prima significativa sobre el precio de cierre del grupo energético. En concreto, el precio ofertado supera en un 39,4% el cierre del pasado 24 de junio (29,55 coronas), y en un 38,5% la media ponderada por volumen de los últimos 30 días. Asimismo, la oferta implica primas del 33,4% y del 31,4% respecto a las medias de 60 y 90 días, respectivamente.
El lanzamiento formal de la operación está condicionado, entre otros factores, a que Audax obtenga acceso a la información necesaria para completar un proceso de revisión (due diligence) satisfactorio, así como a la obtención de la financiación necesaria.
Pese a ello, la iniciativa cuenta ya con el respaldo de accionistas relevantes de Elmera que, en conjunto, representan aproximadamente el 43,3% del capital —excluida la autocartera—. Entre ellos figuran fondos gestionados por Nordea Investment Management (15,1%), ODIN Forvaltning (5,1%), Storebrand Asset Management (5,0%), Holberg (4,2%), Alfred Berg Kapitalforvaltning (4,1%) y Arctic Asset Management (3,3%), así como Varner Equities (4,1%). Todos ellos han manifestado su intención de acudir a la oferta en caso de materializarse en los términos anunciados.
