NoticiaLa emisión de la compañía y sus filiales peruanas registró una demanda que superó 2,8 veces el monto ofertado.Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPOPERIODISTA ECONÓMICA18.06.2026 16:24 Actualizado: 18.06.2026 16:24
Promigás, junto a sus filiales peruanas en calidad de emisores, culminó con éxito la colocación de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de 920 millones de dólares. La operación, que cuenta con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75 por ciento, registró una fuerte demanda de 2.606 millones de dólares por parte de inversionistas institucionales globales. Esta respuesta del mercado superó 2,8 veces el monto colocado y contó con la participación de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, lo que evidencia la confianza internacional en la estrategia de negocio, el crecimiento de largo plazo y la solidez financiera de la empresa. LEA TAMBIÉN Foto:iStockLos recursos obtenidos en esta transacción se destinarán en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. La colocación se enmarca en la estrategia de la compañía para optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar su perfil de vencimientos, todo esto sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado. LEA TAMBIÉN Operaciones de Zelestra Latam Foto:PromigásComo resultado directo de esta operación, las agencias Fitch Ratings y Moody’s mejoraron la perspectiva de su calificación de grado de inversión de negativa a estable, ratificando la confianza en la solidez financiera y en la disciplina estratégica de Promigás.Asimismo, la emisión se alinea con la evolución estratégica de la organización, que continúa ampliando su portafolio de soluciones energéticas y consolidando su presencia en América Latina. Como parte de esa estrategia se destaca la reciente integración de Zelestra Latam, una plataforma de generación solar y almacenamiento a gran escala con activos en operación, construcción y desarrollo en la región. LEA TAMBIÉN Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás. Foto:Promigás“Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás. Este proceso contó con la asesoría financiera de Aval BI, mientras que JP Morgan, Citi y Goldman Sachs actuaron como los agentes estructuradores. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
