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Edmond de Rothschild Asset Management continua ad ampliare la propria piattaforma di gestione quantitativa, con il lancio di tre fondi e l'ingresso di due gestori. I tre fondi riguardano le strategie Core US, Core EMU e Defensive Global Equities e rappresentano i primi prodotti della gamma denominata Quartz, che inizialmente comprenderà sette fondi entro la fine del 2026. Queste strategie azionarie sistematiche si basano su modelli matematici avanzati, attribuendo comunque un ruolo centrale al giudizio dei gestori in termini di definizione e monitoraggio degli approcci di investimento. La gamma Quartz, di diritto lussemburghese, mira a soddisfare le esigenze dei clienti in materia di azioni difensive, multifattoriali, soluzioni climatiche 3D e strategie long/short, arricchendo la gamma di fondi a gestione attiva già offerti dal Gruppo. I primi due fondi sono strategie azionarie core. Si basano su una strategia che investe interamente in azioni, con un tracking error relativamente basso, il cui livello target dipenderà dalle regioni e dalle condizioni di mercato. La strategia è diversificata tra i diversi fattori azionari (Value, Momentum, Quality) con l’obiettivo di generare il massimo livello possibile di alpha a fronte di un determinato budget di rischio relativo. Le tecniche di intelligenza artificiale sono integrate nel processo di investimento per migliorare la diversificazione e la reattività del portafoglio. La strategia si adatta continuamente ai cambiamenti del contesto di mercato, con l’obiettivo di fornire una performance full-cycle con un beta vicino a 1. La strategia Defensive Global Equities è una strategia azionaria concepita per generare una volatilità inferiore e drawdown più contenuti rispetto a quelli dei tradizionali bechmark. Questa performance resiliente si ottiene senza ricorrere a decisioni di market timing, poiché il portafoglio rimane costantemente investito al 100% in azioni. La strategia mira quindi a conseguire uno Sharpe ratio superiore a quello del proprio benchmark. Pur mantenendo le proprie caratteristiche difensive, l’obiettivo del team è quello di adeguare il livello di rischio in portafoglio in base alle condizioni di mercato. Il team di gestione quantitativa è rafforzato dall'arrivo di Yu Sun e Juan Sebastian Caicedo, entrambi analisti quantitativi e gestori di portafoglio. Sono basati a Parigi e riportano a Bruno Taillardat. Le due nuove nomine completano il team di gestione quantitativa costituito lo scorso anno con la nomina di Xavier Marconnet e Frédéric Girod a novembre 2025, basati a Ginevra
