NORWALK, Connecticut, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" o la "Società") ha annunciato oggi che, fatte salve le condizioni di mercato e altre, vuole offrire, tramite un'offerta pubblica (l'"offerta") registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), 3.000.000 di azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% di BMNR (le "Azioni privilegiate di Serie A").

BMNR vuole utilizzare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono comprendere l'acquisizione di ulteriori ETH e altri asset digitali; l'espansione dell'infrastruttura di staking e validazione della Società, anche tramite MAVAN; il capitale circolante; investimenti strategici allineati con l'ecosistema Ethereum e una più ampia adozione di asset digitali; e/o il riacquisto di azioni ordinarie della Società nell'ambito del suo programma di riacquisto di azioni.Le azioni privilegiate di Serie A accumuleranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9,50% annuo sull'importo dichiarato, pari a 100 dollari per azione privilegiata di Serie A, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o meno fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento (l'"importo dichiarato"). I dividendi ordinari sulle azioni privilegiate di Serie A saranno pagabili quando e se dichiarati dal consiglio di amministrazione di BMNR, utilizzando i fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento, con cadenza settimanale posticipata; purché la Società possa in futuro scegliere, a sua esclusiva discrezione, di pagare i dividendi ordinari con maggiore frequenza. I dividendi ordinari dichiarati sulle azioni privilegiate di Serie A potranno essere pagati solo in contanti. Nel caso in cui un dividendo ordinario accumulato sulle azioni privilegiate di Serie A non venga pagato alla data di pagamento prevista, si accumuleranno ulteriori dividendi ordinari ("dividendi composti") sull'importo di tale dividendo ordinario non pagato, capitalizzati settimanalmente al tasso di interesse composto. La Società avrà la flessibilità per scegliere di aumentare la frequenza di pagamento dei dividendi ordinari, in modo che avvengano più di una volta a settimana e, in tal caso, l'incremento aggiuntivo del tasso di dividendo per periodo di distribuzione dei dividendi ordinari sarà ridotto proporzionalmente per riflettere tale periodo più breve, in modo che l'incremento massimo complessivo del tasso di dividendo aggiuntivo annuo sia pari a 260 punti base.Il tasso di interesse composto applicabile a qualunque dividendo ordinario non pagato, dovuto in una data di pagamento ordinaria, sarà inizialmente pari al 9,50% annuo più 5 punti base (calcolato su un periodo di pagamento settimanale); tuttavia, fino al completo pagamento di tale dividendo ordinario, insieme ai relativi interessi composti, tale tasso di interesse composto aumenterà di 5 punti base all'anno (calcolato su un periodo di pagamento settimanale) per ogni successivo periodo di pagamento, fino a un tasso di interesse massimo del 15% annuo.La Società avrà il diritto, a sua discrezione, di riscattare le Azioni Privilegiate di Serie A, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, o di volta in volta, in contanti come segue: (i) dalla data di emissione originaria fino a diciotto (18) mesi dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 110% dell'importo dichiarato per azione; (ii) da diciotto (18) mesi a tre (3) anni dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 105% dell'importo dichiarato per azione; e (iii) dopo tre (3) anni dalla data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 100% dell'importo dichiarato per azione; più, in ciascun caso, i dividendi accumulati e non pagati su di esse fino alla data di riscatto, esclusa.Inoltre, la Società avrà il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, se il numero totale di azioni privilegiate di Serie A in circolazione sia inferiore al 25% del numero totale di azioni privilegiate di Serie A originariamente emesse nell'ambito dell'offerta e di qualsiasi offerta futura, considerate insieme. La Società avrà, inoltre, il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, in caso si verifichino determinati eventi fiscali. Il prezzo di riscatto per qualsiasi Azione Privilegiata di Serie A da rimborsare riguardo a una clean-up call o a un evento fiscale sarà pari a un importo in contanti equivalente al valore di liquidazione preferenziale dell'Azione Privilegiata di Serie A da rimborsare alla data del giorno lavorativo precedente la data in cui la Società invia la relativa comunicazione di rimborso, più i dividendi ordinari accumulati e non pagati fino alla data di rimborso, esclusa la data di riscatto.Nel caso in cui si verifichi un evento che rappresenti un "cambiamento fondamentale" ai sensi del certificato di designazione che disciplina le azioni privilegiate di Serie A, i detentori di tali azioni avranno il diritto di richiedere a BMNR di riacquistare, in tutto o in parte, le proprie azioni privilegiate di Serie A con un prezzo di riacquisto in contanti pari all'importo fissato delle azioni privilegiate di Serie A da riacquistare, con aggiunta gli eventuali dividendi ordinari accumulati e non pagati, fino alla data di riacquisto in caso di cambiamento fondamentale, esclusa tale data.La preferenza di liquidazione delle azioni privilegiate di Serie A sarà inizialmente pari a 100 dollari per azione. Con decorrenza immediata a partire dalla chiusura delle contrattazioni di ogni giorno lavorativo successivo alla data di emissione iniziale (e, se applicabile, nel corso di un giorno lavorativo in cui viene eseguita qualsiasi transazione di vendita da regolare tramite l'emissione di Azioni Privilegiate di Serie A, dall'ora esatta della prima di tale transazione di vendita durante tale giorno lavorativo fino alla chiusura delle contrattazioni di tale giorno lavorativo), la preferenza di liquidazione per azione di Azioni Privilegiate di Serie A sarà adeguata al maggiore tra (i) l'importo dichiarato per azione di Azioni Privilegiate di Serie A; (ii) nel caso di qualsiasi giorno lavorativo rispetto al quale la Società abbia, in tale giorno lavorativo o in qualsiasi giorno lavorativo durante il periodo di dieci (10) giorni di negoziazione precedente tale giorno lavorativo, effettuata qualunque transazione di vendita da regolare mediante l'emissione di Azioni Privilegiate di Serie A, un importo pari all'ultimo prezzo di vendita riportato per azione di Azioni Privilegiate di Serie A nel giorno di negoziazione immediatamente precedente tale giorno lavorativo; e (iii) la media aritmetica degli ultimi prezzi di vendita riportati per azione di Azioni Privilegiate di Serie A per ciascun giorno di negoziazione dei dieci (10) giorni di negoziazione consecutivi immediatamente precedenti tale giorno lavorativo; a condizione, tuttavia, che, se applicabile, il riferimento in (iii) a dieci (10) sarà sostituito da un numero inferiore di giorni di negoziazione trascorsi durante il periodo dalla data di emissione iniziale, inclusa, fino a tale giorno lavorativo, ma escluso. Tuttavia, la preferenza di liquidazione non verrà modificata a un importo inferiore a 100 dollari per azione.BMNR ha presentato domanda per la quotazione delle azioni privilegiate di Serie A alla Borsa di New York con il simbolo "BMNP". Nel caso in cui la quotazione venga approvata, BMNR prevede che le negoziazioni inizieranno entro 30 giorni dalla data di prima emissione delle azioni privilegiate di Serie A.Moelis & Company e Cantor operano in veste di joint lead bookrunner per l'offerta.