di Redazione Soldionline
Power Conversion Holding, veicolo controllato da Strategic Power Holding (holding di investimento con più soci industriali e finanziari), ha annunciato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Braga Moro, società attiva nei sistemi di energia quotata su Euronext Growth Milan.
L’OPA avrà a oggetto fino a 1.044.706 azioni ordinarie, pari a circa il 49,77% del capitale fully diluted post assegnazione delle Bonus Shares, al netto delle azioni già oggetto di accordi di compravendita con i soci venditori e quelle legate al piano di incentivazione.
L’offerente riconoscerà un corrispettivo di 6,91 euro per ciascuna azione portata in adesione, prezzo "cum dividendo".Il valore incorpora un premio dell’89,8% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura del titolo Braga Moro del 28 maggio 2026, pari a 3,64 euro per azione.In caso di adesione totalitaria, l’operazione avrà un controvalore massimo di circa 7,22 milioni di euro.
Obiettivo dichiarato dell’operazione è ottenere il delisting di Braga Moro da Euronext Growth Milan e proseguire lo sviluppo della società in un contesto non quotato, ritenuto più flessibile e meno oneroso. L’OPA è subordinata, tra l’altro, al raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale rappresentato da azioni ordinarie (condizione soglia rinunciabile dall’offerente) e all’avveramento delle condizioni previste nel contratto di compravendita con i soci Ottobre 23 e Tanlo. In caso di superamento della soglia del 90%, Power Conversion Holding eserciterà il diritto di acquisto sulle residue azioni e procederà al delisting.
