Σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας στον τομέα του bancassurance και ειδικότερα στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας φέρεται να βρίσκεται η CrediaBank, η οποία χθες ανακοίνωσε την εξαγορά της Ευρώπη Holdings.Όπως είναι γνωστό, υπό την ομπρέλα της Ευρώπη Holdings βρίσκεται η Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις και ειδικότερα στην κάλυψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.Στον όμιλο περιλαμβάνεται επίσης η ασφαλιστική μεσιτική ΝΑΚ Insurance Brokers, ενώ στο σχήμα έχουν ενταχθεί και δραστηριότητες του real estate. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η CrediaBank θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και ήδη προετοιμάζει την επόμενη κίνησή της στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας.Ενδιαφέρον για εξειδίκευσηΣύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα στρέφει το ενδιαφέρον της κυρίως σε ασφαλιστικά σχήματα που διαθέτουν εξειδίκευση στους συγκεκριμένους κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι συζητήσεις, υπό τη CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, με κορυφαίο στέλεχος εταιρείας του κλάδου για στρατηγική συμφωνία.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αργότερο έως το τέλος του έτους -ενδεχομένως ακόμη και νωρίτερα, μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου- αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης της εξαγοράς της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank. Υπ’ αυτή την έννοια, από το 2027 και μετά, η τράπεζα θα αρχίσει να αναπτύσσει ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων μέσω του bancassurance.Οι όροι της συμφωνίαςΗ συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, με τους μετόχους της CrediaBank και της Ευρώπη να κατέχουν μετά την ολοκλήρωσή της το 90,375% και το 9,625% της νέας συνδυασμένης οντότητας αντίστοιχα.Οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings θα λάβουν 1,446 νεοεκδοθείσες μετοχές της CrediaBank για καθεμία μετοχή που κατέχουν, ενώ οι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών.Η Thrivest Holdings, μέτοχος της CrediaBank, και η Intracom Holdings, μέτοχος της Ευρώπη Holdings, έχουν ήδη συμφωνήσει να υπερψηφίσουν τη συναλλαγή στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Παράλληλα, η Intracom συμφώνησε σε εξάμηνο lock-up για τις μετοχές που θα αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.Η CrediaBank εκτιμά ότι η συναλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 8% έως το 2028, ενώ αναμένεται και βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας άνω των 100 μονάδων βάσης.Οι στόχοιΣύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος για την παραγωγή στις γενικές ασφαλίσεις το 2027 εκτιμάται πλέον ότι θα υπερβεί αισθητά τα 40-45 εκατ. ευρώ που προέβλεπε το αρχικό business plan.Στην τακτική γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, η κ. Βρεττού αναμένεται να περιγράψει πώς εξελίσσεται η στρατηγική δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου, με ισχυρή παρουσία στις ασφαλιστικές εργασίες.Πιστωτική επέκταση και κέρδηΤα αποτελέσματα α’ τριμήνου, που ανακοινώθηκαν χθες, καταγράφουν αύξηση σε 12μηνη βάση 55% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες.Η τράπεζα παρουσίασε καθαρή πιστωτική επέκταση 459 εκατ. ευρώ, περίπου διπλάσια εκείνης κατά το περσινό α’ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 27,7%, στα 46,8 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στα επαναλαμβανόμενα κέρδη, πριν από προβλέψεις και φόρους, να ξεπεράσουν τα 24 εκατ., αυξημένα κατά 26% σε 12μηνη βάση.Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 7,8 εκατ., έναντι μόλις 108.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 6,8 δισ., αυξημένες 14% σε 12μηνη βάση και ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,5%.