KKR, EQT y Stonepeak también constan en la lista preliminar de potenciales compradores de la compañía de parkings propiedad de Macquarie
Macquarie está en plena búsqueda de un comprador para Empark, a la que tasa en unos 2.000 millones de euros incluida la deuda. Los bancos de inversión JP Morgan y Greenhill se encargan de pilotar el proceso de venta, que ha causado avidez en el mercado y para el que se espera la llegada de las ofertas indicativas en los próximos días. El fondo soberano de Singapur (GIC), la gestora gala de capital privado Infravia, Allianz Global Investors, BlackRock, a través de GIP, y el fondo estadounidense Stonepeak quieren el activo, al igual que KKR y EQT, según fuentes financieras.
El número de pretendientes de Empark crece a medida que se aproxima la primera fecha de corte del proceso de desinversión abierto por el gigante australiano, que adquirió la compañía hace casi ocho años por unos 1.000 millones de euros. La valoración a la que aspira Macquarie es aproximadamente el doble de lo que pagó entonces, aunque hay que sumar como beneficios los dividendos por unos 180 millones que la compañía ha repartido desde 2020.
Las firmas que estudian o que ya han puesto encima de la mesa sus ofertas constituyen un pequeño ejército, pero fuentes conocedoras de la operación avisan de que el proceso está todavía en una fase inicial. Una parte de los oferentes aguardará hasta el último minuto para presentar su oferta, y es probable, según las fuentes consultadas, que los coordinadores amplíen el plazo para realizar propuestas. Estas ahora son preliminares, puesto que la segunda fase tendrá lugar, si no hay interrupciones inesperadas, en la primera parte del próximo año, ya con ofertas en firme, una vez superado el primer filtro. “Este tipo de procesos de gran tamaño, aunque con muchos interesados en un primer momento, son complicados, debido a que las discrepancias de valoración entre compradores y vendedores suelen ser notables”, señala un directivo de un banco de inversión.
