Banco Desio lancia un'offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni di Solutions Capital Management Sim.
Il controvalore complessivo massimo dell'offerta, calcolato sulla base del corrispettivo e delle massime 2.234.264 azioni ordinarie di Scm oggetto dell'offerta, risulta pari ad 10.299.957,04 euro.
L'obiettivo dell'operazione - si legge in una nota - è di accelerare, coerentemente con la strategia definita dal piano industriale di gruppo, la crescita del comparto wealth management e di garantire alla propria clientela soluzioni e proposte d'investimento performanti e indipendenti nel contesto di un multifamily office.
Il corrispettivo incorpora un premio pari al 2,4% per azione ordinaria di Scm rispetto al prezzo ufficiale per azione registrato alla data del 24 novembre (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della comunicazione), pari a 4,50 euro, nonché un premio del 26,3%, 19,6%, 10,4% e 6,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie di Scm nei, rispettivamente, dodici, sei, tre e un mese precedenti il 24 novembre.
L'offerta ha l'obiettivo di raccogliere almeno il 95% dei diritti di voto di Scm, in modo da consentirne il delisting e il controllo totalitario da parte di Banco Desio in un contesto privato.
